Mit einer cleveren ETF-Strategie systematisch in Aktien, Anleihen und Edelmetalle anlegen
Das SOKRATES(MOAR)-ETF-Depot von Dr. Lux & Präuner
Unser Anlagekonzept "SOKRATES (MOAR)" basiert auf einer systematischen und prognosefreien Aufteilung auf unterschiedliche Anlageklassen (Aktien/Zinsen/Edelmetalle). Investiert wird in kostengünstige ETFs (Indexfonds). Eine jährliche Neuanpassung sorgt für regelmäßige Gewinnmitnahmen und antizyklische Neuinvestitionen.
Warum empfehlen wir Ihnen SOKRATES (MOAR)?
Nobelpreisträger Prof. Daniel Kahnemann konnte nachweisen, dass Anleger bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie sich an feste Regeln halten und nicht rein emotional Entscheidungen treffen oder auf Experten-Prognosen hören.
Unser Anlagekonzept SOKRATES (MOAR) stellt deshalb auf eine regelbasierte Anlagemethodik ab, die auf einen bekannten amerikanischen Asset-Manager (Michael O`Higgins) zurückgeht und seit über 40 Jahren erfolgreich funktioniert.
SOKRATES (MOAR) profitiert von Ausgleichseffekten der Anlageklassen zueinander, von antizyklischen Investments im Aktienbereich und von aktiver Gewinnmitnahme durch ein jährliches Rebalancing.
Grundidee ist die Verteilung des Vermögens auf vier Anlageklassen
Melden Sie sich bei uns am besten über unser Kontaktformular. Wir senden Ihnen dann zunächst einige schriftliche Informationen zu unseren Anlagekonzepten zu und setzen uns ein paar Tage später telefonisch mit Ihnen in Verbindung. Um Ihre persönlichen Bedürfnisse sowie Detail-Fragen zu besprechen, bieten wir Ihnen gerne ein persönliches Gespräch an - auf Wunsch auch vor Ort bei Ihnen. Hierbei klären wir Ihre Erwartungen an die Wertpapieranlage und Ihre Risikobereitschaft.
Nach der Festlegung einer grundsätzlichen Depotstruktur und dem Abschluß eines Verwaltungsvertrages eröffnen wir für Sie ein Depot und Liquiditätskonto auf Ihren Namen bei einer unserer Partnerbanken. Sie zahlen ein, und wir veranlassen danach alle Wertpapiertransaktionen im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien. Sie profitieren von den Sonder-Konditionen im Wertpapierbereich, die wir mit unseren Partnerbanken ausgehandelt haben.
SOKRATES (MOAR) ist ein rein regelbasiertes Konzept mit antizyklischen Komponenten und stellt somit eine spannende Ergänzung und Alternative zu aktiv gemanagten Strategien dar, wie sie sich ohnehin bereits vielfach in Anlegerdepots befinden (z.B. über Investmentfonds). Prognosen, Einzeltitelselektion, Timing sowie psychologische Fallen spielen bei diesem Ansatz keine Rolle.
Warum regelbasiertes Anlegen Sinn macht, erfahren Sie auch hier.
Sie erhalten Onlinezugang zu Ihrem Depot und können jederzeit Einsicht nehmen. Zusätzlich senden wir Ihnen halbjährlich ein ausführliches Reporting mit einer Vermögensübersicht und einem Performancebericht zu. Ein persönlicher Ansprechpartner aus unserem Haus steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Fragen rund um Ihr Depot zu beantworten – telefonisch oder auch im persönlichen Gespräch bei Ihnen vor Ort.
